인도의 천연 다이아몬드 산업이 영세하고 분산된 연마 공장들의 집단에서 거대하고, 중앙화되고, 첨단 시설을 갖춘 중앙 집중식 콤플렉스로 진화하는 데는 30년 이상이 소요됐다. 그러나 인도의 발전하는 랩 그로운 다이아몬드 산업은 같은 성과를 몇 년 만에 이루어내는 데 성공했다.

이 새로운 부문의 정점에는 수천 명의 숙련된 기술자를 고용해서 수백만 캐럿의 생산량을 기록 중인 메가 규모의 공장들이 있다. 그린랩 다이아몬즈, 루멕스, 키라와 같은 업체들이 구축한 네트워크는 놀라울 정도다.

시장 상황에 따른 생산량 조정이 가능한 민첩한 마케팅 및 유통 회사로 자사를 소개하는 루멕스(Lumex)는 시장에 20만 캐럿의 나석을 공급할 수 있는 공급 네트워크를 보유하고 있다. 또한 설립된 지 몇 개월밖에 되지 않은 신생 기업 키라는 수랏 소재 70만 평방피트의 공장에 2,500명의 노동자를 고용했으며, 자사가 세계 최대의 랩 그로운 생산업체라고 주장하고 있다.

이 부문의 많은 업체들은 소위 그린 에너지, 즉 태양열이나 풍력 발전 에너지를 사용하고 있으며, 요즘 유행하는 지속 가능한 발전 목표, 즉, 여성의 역량 강화, 에너지 효율적 경영, 자원 재활용 등에 경영의 초점을 맞추고 있다. 그리고 이들 업체 대부분은 천연 다이아몬드 부문에서 오랜 전통을 쌓아온 가문에 뿌리를 두고 있는 젊은 전문가들이 이끌고 있다. 이러한 변화가 상당 폭의 가격 하락이라는 배경 속에서 일어나고 있다는 점이 놀랍다.

업계 애널리스트 폴 짐니스키는 9월에 발표한 ‘다이아몬드 시장 현황 리포트’를 통해 “2023년 3사분기의 1~3캐럿 랩 다이아몬드의 소매 판매가를 샘플 조사한 결과 동일한 등급의 천연 다이아몬드 가격에서 평균 80% 할인된 가격에 팔리고 있었다. 미국의 2023년 약혼반지 평균 구매가(5,500~6,500달러)로는 1캐럿의 라운드 천연 다이아몬드 혹은 2.75캐럿의 랩 그로운 다이아몬드를 살 수 있었다. 5년 전의 경우 1캐럿 천연 다이아몬드의 가격으로는 1.4캐럿의 랩 그로운 다이아몬드밖에 살 수 없었다.”라고 밝혔다.

다이아몬드 주얼리의 소매 트렌드를 추적하는 또 다른 애널리스트 에단 골란이 제공한 데이터에 따르면 미국의 8월의 랩 그로운 다이아몬드 가격은 작년 8월보다 28% 하락했다. 골란은 “천연 다이아몬드와 랩 그로운 다이아몬드의 가격 차가 갈수록 커지고 있다. 2020년 1월의 1캐럿 라운드 랩 그로운 다이아몬드 소매가는 비슷한 등급의 천연 다이아몬드보다 35% 낮았다. 현재 가격차는 천연 다이아몬드의 가격이 하락하고 있음에도 불구하고 76%에 이른다.”라고 말했다. 시장 관계자들은 “도매 시장의 가격차는 이보다 더 크다. 도매가 할인율은 몇 년 전보다 10% 증가해서 90%를 넘어섰다.”라고 말했다.

GJEPC(인도보석주얼리수출진흥위원회)에 따르면 2023년 4~8월의 인도의 랩 그로운 다이아몬드 나석 수출액은 작년 동기의 7억 6,590만 달러보다 27% 감소한 5억 6,250만 달러를 기록했다. 하지만 중량 기준 수출은 비슷한 수준이었다. 랩 그로운 다이아몬드 제조 및 유통 부문 대기업들은 가격 하락에 크게 동요하지 않는 분위기다.

무역에서 소매에 이르는 파이프라인 전 부문 통합 사업체인 루멕스의 비샬 메타는 “이러한 트렌드에는 공급과 수요 사이의 균형점과 적정한 가격 수준을 찾으려는 시장 분위기가 반영되어 있다. 다른 산업에서도 이와 같은 트렌드를 발견할 수 있다. 예를 들어 전자 산업의 경우에도 새로운 기술 상품이나 부문이 일단 시장의 인정을 받게 되면 급격한 확장이 일어나게 된다.”라고 말했다.

그린랩 다이아몬즈의 스밋 파텔은 “현재 ‘생산 과잉’이 일어나고 있으며 공급 증가가 소비자 수요 증가를 앞질렀다.”라고 말했다. ‘수요가 높고 공급이 제한적’이었던 초기 단계에 생성됐던 가격은 과거가 됐다. 몇 년 전부터 수요가 꾸준히 상승했음에도 불구하고 경쟁 심화가 가격 하락을 부추긴 것이다.

키라의 파트너 라제쉬 라카니는 “초기 가격은 상대적으로 높았고 안정화와 정상화 필요성이 존재했었다. 우리 산업은 이를 성취하는데 성공했다. 우리 부문은 긍정적인 방향으로 움직이고 있다. 지금도 무역 및 소매 업체들이 매일 몇 개씩 생겨나고 있다는 것은 랩 그로운 다이아몬드 나석과 주얼리에 대한 높은 관심을 방증한다.”라고 말했다.

애널리스트들은 가격 수준 하락에도 불구하고 제조업체들이 원가를 감당할 수 있다고 말한다. 비록 일부 업체들의 경우 자본 가치에 손실이 일어났지만, 이들이 상실한 가치 총액은 천연 다이아몬드 업체들의 손실보다 훨씬 적다. 랩 그로운 부문의 자본 비용도 현재로서는 낮다.

랩 그로운 다이아몬드 파이프라인의 모든 단계의 인프라 중 일부는 앞서 천연 다이아몬드 산업이 구축해 놓은 것을 이어받은 것이다. 앞으로의 산업 전망에 대해서는 주요 업체들 모두가 시장이 젊고 발전하고 있으며, 잠재력이 있다는 점에 동의하고 있다. 이에 따라 초점은 품질 보증을 위한 사업 통합에 맞춰지고 있다.

키라의 라타니는 “올인원 솔루션이 중요하다. 제조 및 연마가 모두 한 업체에서 이루어져야 한다. 우리는 모든 요구를 충족시켜줄 수 있다. 우리는 다이아몬드 나석에서 주얼리에 이르는 모든 상품을 비교 불가한 품질과 규모로 공급할 능력을 갖추고 있다.”라고 말했다.

그린랩의 파텔은 “우리는 품질과 디자인에 많은 돈을 투자했고, 그 결과 특별한 디자인과 독창적인 컷팅의 상품을 공급할 수 있는 역량을 갖추게 됐다. 우리의 목표는 생산량 기록 달성이 아니라 (소비자들이 적당하다고 생각하는 가격의 맞춤 상품 출시 등) 높은 품질의 상품으로 새로운 역사를 창조하는 데 있다.”라고 말했다.

루멕스의 메타는 전반적인 랩 그로운 산업 기술 및 역량이 크게 발전한 덕분에 품질이 개선되고 생산량이 증가했다며, “스몰 사이즈 다이아몬드에서 특별한 컷과 컬러의 고품질 다이아몬드, 특허받은 맞춤형 컷팅 스타일에 이르는 다양한 상품에 대한 트렌드 변화에 민첩하게 대응할 것이다.”라고 말했다.

미래의 윤곽이 갈수록 뚜렷해지고 있다. 규모의 경제가 필수적이며, 더 큰 성공을 위해서는 높은 품질 달성과 제품의 세분화가 반드시 선행되어야 한다.

출처 : National Jeweler

제공 : 귀금속경제신문